行業(yè)發(fā)展總體情況一年半以來(lái)，連鎖零售業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了巨大的變化。2008年初，連鎖經(jīng)營(yíng)受CPI高漲、消費旺盛等因素影響，銷(xiāo)售和利潤均有大幅增長(cháng)。但進(jìn)入第四季度，增速明顯放緩，直至持平甚至負增長(cháng)。 金融危機對連鎖行業(yè)帶來(lái)前所未有的挑戰，也帶來(lái)了難得的快速發(fā)展十幾年后的調整契機。 一．基本數據 1．2008年全年的情況《中國連鎖零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析報告（2008-2009）》根據典型企業(yè)和典型店鋪的數據撰寫(xiě)。考慮到店鋪的可比性較強，對店鋪的統計分析占有較大的篇幅。參與統計的各店都是各 企業(yè) 中經(jīng)營(yíng)較好的，代表了行業(yè)的領(lǐng)先水平。 如表一所示，各業(yè)態(tài)單店銷(xiāo)售增幅均有所增長(cháng)，這一增長(cháng)是 企業(yè) 的有機增長(cháng)部分，另外通過(guò)新 開(kāi)店 鋪等外延式增長(cháng)，各個(gè)業(yè)態(tài)平均還有10%左右的增幅。因此，2008年，連鎖行業(yè)的銷(xiāo)售和店鋪均保持了20%以上的增幅。 表一：2008年主要業(yè)態(tài)典型店鋪規模情況 但2008年以來(lái)，各個(gè)季度的增幅極不平均。增幅變化的基本軌跡是：2008年1季度同比增長(cháng)20-30%，2季度維持在20%左右，3季度普遍滑落至10%，到4季度增幅一般維持在0-5%。 從表二中可以看到，家電、百貨業(yè)態(tài)由于商品的價(jià)值量大，人均勞效較高，其次為超市、藥店和便利店。同時(shí)，家電也是坪效最高的業(yè)態(tài)，藥店和便利店次之。 表二：2008年主要業(yè)態(tài)典型店鋪效率和效益情況(1) 在六個(gè)業(yè)態(tài)中，有四個(gè)業(yè)態(tài)的來(lái)客數增長(cháng)為負，即百貨、便利店、家電、藥店，平均降幅為4.6%。 藥店的毛利率最高，為23%，其次分別為便利店和百貨。除藥店毛利率下降、便利店毛利率持平外，其它四種業(yè)態(tài)的毛利率均有所提高。如表三所示。 表三：2008年主要業(yè)態(tài) 企業(yè) 典型店鋪效率和效益情況(2) 2．2009年一季度的情況一季度是連鎖零售業(yè)發(fā)展十多年中，最為困難的時(shí)期。從超市業(yè)態(tài)看，銷(xiāo)售整體同比增長(cháng)7%左右，利潤增長(cháng)5%左右。百貨業(yè)態(tài)中，銷(xiāo)售和利潤整體同比下降5%左右，環(huán)比則上升10%左右。各個(gè)地區增長(cháng)情況差異較大，北京、上海、深圳等地的增幅最小，有的 企業(yè) 甚至為負，內地 城市 的增幅較高，有的維持在去年同期水平。 從上市公司的年報和典型企業(yè)的調查情況看，2009年3、4月份， 企業(yè) 的環(huán)比數據有所改善。 二．連鎖行業(yè)面臨的共性問(wèn)題 1．CPI下降2008年一季度，CPI累計上升8%，同期食品價(jià)格上漲21.0％，拉動(dòng)價(jià)格總水平上漲6.8個(gè)百分點(diǎn)。而2009年一季度，CPI累計下降了0.6%，食品價(jià)格僅上漲0.5%。對零售 企業(yè) ，特別是對連鎖超市的銷(xiāo)售增幅影響明顯，影響幅度超過(guò)10%。 如下圖： 2．來(lái)客數降低受收入預期、失業(yè)裁員等影響，消費者信心指數持續下降。自2006年第四季度開(kāi)始，中國消費者信心指數開(kāi)始從109.0的高點(diǎn)一路向下，去年第四季度降至77.5，為近年來(lái)最低水平，到今年一季度回升至82.5。消費意愿降低，導致門(mén)店來(lái)客數量下降，在表三中有所統計。 從不同地區看，深圳 企業(yè) 的來(lái)客數降低最為明顯，在大型超市和超市業(yè)態(tài)也出現了來(lái)客數下降的情況。 3．成本費用提高新勞動(dòng)法的實(shí)施，對勞動(dòng)密集型的連鎖零售企業(yè)影響很大，2008年，企業(yè)人工成本平均有10%左右的增加，租金成本依然有提高的趨勢。盡管商業(yè)物業(yè)低迷，但連鎖 企業(yè) 簽訂的物業(yè)租賃協(xié)議一般都是五年以上的長(cháng)期協(xié)議，協(xié)議到期后續簽的租金一定會(huì )比簽訂時(shí)的租金高出很多。新物業(yè)的協(xié)議租金水平略有下降，但年度新 開(kāi)店 一般占總店鋪的10%左右，因此總體上所占比重不大。 4．利潤有所下降為保持銷(xiāo)售的增長(cháng)，維持企業(yè)的市場(chǎng)份額，各個(gè)業(yè)態(tài)的企業(yè)都開(kāi)展了頻繁的促銷(xiāo)活動(dòng)。特別是在2009年春節期間，促銷(xiāo)力度空前。盡管維持了一定的銷(xiāo)售增長(cháng)，但 企業(yè) 的毛利率受到很大影響。 如果采用“利潤=銷(xiāo)售額*毛利率-成本費用”的計算公式，那么式中各項都向不利的方向發(fā)展，保持 企業(yè) 利潤水平增長(cháng)有較大壓力。 三．應對措施 1．強化成本控制。 面對危機，絕大部分企業(yè)的第一選擇是“節流”。首先是制定詳細的預算，其次，建立嚴謹的考核機制。在幾年前，零售企業(yè)的考核大多只針對銷(xiāo)售額，銷(xiāo)售增加，收入提高。后來(lái)在考核中增加了毛利的內容，不僅關(guān)注銷(xiāo)售也更加重視利潤。現在，很多 企業(yè) 增加了成本支出的考核，而且具體到柜組、個(gè)人。 部分 企業(yè) 采取扁平化管理，簡(jiǎn)編、優(yōu)化內部流程，降低溝通成本。有的通過(guò)合并小課組、部類(lèi)等，進(jìn)行崗位調整。 在能耗方面，有的 企業(yè) 對門(mén)店進(jìn)行節能改造，節約了20%-25%的用電成本。 2．聯(lián)合擴充實(shí)力中小連鎖企業(yè)在競爭中原本就處于弱勢，加上特殊的經(jīng)濟形勢下，更難以與大型連鎖企業(yè)競爭。為應對競爭，近年出現的自愿連鎖、采購聯(lián)盟在2008年得到了快速的發(fā)展。通過(guò)共建物流中心、聯(lián)合采購、聯(lián)合談判和經(jīng)營(yíng)互助等方式提高 企業(yè) 競爭實(shí)力。 3．加強渠道管理渠道的控制能力，是連鎖企業(yè)規模優(yōu)勢的一個(gè)重要體現。2008年以來(lái)，企業(yè)的渠道管理明顯加強，連鎖百貨企業(yè)越來(lái)越多的單品開(kāi)始集中采購，大型超市企業(yè)和家電企業(yè)大多采用統分結合的方式進(jìn)行渠道管理，渠道的控制力得到強化。分散的、小規模的代理商和經(jīng)銷(xiāo)商或者伴隨連鎖 企業(yè) 的規模擴張而成長(cháng)，或者因不能滿(mǎn)足發(fā)展需求而被淘汰。 4．調整商品結構面對危機，不同業(yè)態(tài)的連鎖企業(yè)都加強了商品管理。有的超市企業(yè)提出，要經(jīng)營(yíng)必需品中的必需品；一些百貨店也在調整商品結構，減少奢侈品的比例；家電專(zhuān)業(yè)店調整了黑電和白電的比例。通過(guò)調整結構，加強品類(lèi)管理，從表二中可以看到，除家電業(yè)態(tài)外，單品銷(xiāo)售額均有不同程度增長(cháng)。同時(shí) 企業(yè) 存貨量減少，存貨周轉天數降低，百貨由34.6天下降為32.9天，大型超市由28天下降至27天。 5．開(kāi)展多渠道營(yíng)銷(xiāo)2008年以來(lái)，零售企業(yè)對網(wǎng)上零售、電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)、目錄營(yíng)銷(xiāo)等其它渠道開(kāi)展了有益的探索。在連鎖百強企業(yè)中，有30%的 企業(yè) 開(kāi)展了網(wǎng)上零售業(yè)務(wù)。隨著(zhù)新一代消費者的成長(cháng)，多渠道營(yíng)銷(xiāo)將發(fā)揮著(zhù)越來(lái)越重要的作用。 在危機中，企業(yè)不斷發(fā)現自身不足，積極調整經(jīng)營(yíng)策略，優(yōu)化門(mén)店管理，這是在多年快速發(fā)展后的及時(shí)調整。一些資金實(shí)力雄厚的企業(yè)，利用當前物業(yè)成本較低的機會(huì )，增加自有物業(yè)或加大商業(yè)地產(chǎn)的投入。連鎖 企業(yè) 已經(jīng)為后續的發(fā)展積蓄了力量。 幾種主要業(yè)態(tài)的發(fā)展特點(diǎn) 一．大型超市和超市大型超市和超市經(jīng)營(yíng)的大多是居民生活必需品，因此也是受危機影響最小的業(yè)態(tài)。一年多以來(lái)，除上述共性問(wèn)題外，有以下幾個(gè)明顯的特點(diǎn)： 1.生鮮經(jīng)營(yíng)漸成亮點(diǎn)2008年，我們發(fā)現凡是經(jīng)營(yíng)較好的超市，共同的特點(diǎn)都是生鮮經(jīng)營(yíng)突出。生鮮不僅是聚客商品，也是盈利商品。一年多以來(lái)，超市 企業(yè) 通過(guò)農超對接、基地直采、建設生鮮配送中心、改善冷鏈物流等手段，大大提高了生鮮商品的經(jīng)營(yíng)能力。 特別是去年底，商務(wù)? ??、農業(yè)部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展農超對接試點(diǎn)工作的通知》，提出：到2012年，試點(diǎn) 企業(yè) 生鮮農產(chǎn)品產(chǎn)地直采比例將超過(guò)50％。這一指標將會(huì )提前實(shí)現。 2.零供關(guān)系仍需改善受危機影響，供應商的經(jīng)營(yíng)也面臨很大的壓力，特別是中小型供應商，出現利潤下降、資金短缺等情況。他們對帳期更加看重，甚至要求縮短帳期。超市企業(yè)由于頻繁促銷(xiāo)，有時(shí)在商品價(jià)格、結算方式上會(huì )與供應商產(chǎn)生分歧。但大部分企業(yè)在采取一些積極的舉措改善零供關(guān)系，如建立供應鏈平臺，通過(guò)系統對帳，有的連鎖 企業(yè) 與金融機構合作，為供應商提供信用擔保和結帳服務(wù)。 3.行業(yè)創(chuàng )新不斷深化受行業(yè)競爭和金融危機的雙重影響，超市 企業(yè) 迫切需要改變同質(zhì)化競爭的局面，實(shí)現差異化經(jīng)營(yíng)。一年多以來(lái)，行業(yè)中出現了高端超市、生鮮超市、社區超市等具有明顯特點(diǎn)的細分業(yè)態(tài)，超市的經(jīng)營(yíng)管理水平得到深化。一些新的技術(shù)也得到了推廣和應用。 4.外資主導大型超市無(wú)論是從數量規模上，還是從經(jīng)營(yíng)效率上，外資大型超市都要明顯強于內資。即使在是金融危機下，外資大型超市的 開(kāi)店 速度并沒(méi)有減緩，區域布局更加合理，優(yōu)勢更加明顯。 二．百貨店百貨業(yè)態(tài)受危機影響較大，但從長(cháng)期看，中國的消費升級要經(jīng)歷一個(gè)較長(cháng)的時(shí)期，百貨業(yè)仍將是一個(gè)持續較快發(fā)展的零售業(yè)態(tài)。除上述共性問(wèn)題外，有以下幾個(gè)明顯的特點(diǎn)： 1.業(yè)態(tài)進(jìn)一步細分近幾年，百貨店的商品結構和業(yè)態(tài)定位經(jīng)歷了多次變化，實(shí)現從傳統百貨業(yè)向現代百貨業(yè)的轉變。2008年以來(lái)，百貨店的業(yè)態(tài)細分更加明顯，出現了折扣店、社區百貨、時(shí)尚百貨、精品百貨、購物中心型百貨等不同定位，目標越來(lái)越清晰。 2.分銷(xiāo)渠道急需變革目前，百貨品牌商品大多采取分級經(jīng)銷(xiāo)代理的方式，在特定的區域內只能由特定的經(jīng)銷(xiāo)/代理商提供商品，連鎖經(jīng)營(yíng)、集中采購的優(yōu)勢無(wú)法體現。百貨連鎖企業(yè)需要通過(guò)終端渠道的力量，逐步改變這種分銷(xiāo)模式。一些大型連鎖百貨 企業(yè) 已經(jīng)開(kāi)始了這方面的努力。 3.服務(wù)水平加強在 企業(yè) 調查和實(shí)際消費中，我們體會(huì )到百貨店的服務(wù)水平得到了明顯的加強。有的百貨店擴大了服務(wù)臺的面積，提供更多的服務(wù)；有的把服務(wù)臺設置在更加醒目的黃金位置；有的設立了環(huán)境舒適的VIP中心；有的開(kāi)展VIP沙龍，凝聚VIP客戶(hù)。 4.全線(xiàn)折扣影響利潤2008年下半年以來(lái)，百貨業(yè)進(jìn)行了大規模的促銷(xiāo)打折，一些企業(yè)甚至是全線(xiàn)折扣，帶來(lái)了一些負面的影響。一方面 企業(yè) 的毛利水平下降，另一方面，消費者的購買(mǎi)行為也受到影響，即不打折不購物。 另外新開(kāi)百貨店也出現了專(zhuān)柜招商周期延長(cháng)、招商資源減少的情況。 三．便利店受生活方式、消費習慣等因素限制，近些年便利店雖然發(fā)展速度較快，但效益狀況并不樂(lè )觀(guān)，在金融危機下，便利店更需要突破。有以下幾個(gè)明顯特點(diǎn)： 1.異業(yè)競爭力加強。 特別是超市的創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)，延長(cháng)了營(yíng)業(yè)時(shí)間、與社區的關(guān)系更密切、提供更多的便利性服務(wù)，這些舉措都在一定程度上搶占了便利店的市場(chǎng)份額。 2.注重鮮食產(chǎn)品開(kāi)發(fā)便利店區別于其它業(yè)態(tài)的一個(gè)重要特點(diǎn)是鮮食產(chǎn)品突出，能夠提供簡(jiǎn)單的餐食。鮮食商品的好壞決定了便利店經(jīng)營(yíng)的成敗。有的企業(yè)通過(guò)參股生產(chǎn)廠(chǎng)家，控制上游渠道；有的 企業(yè) 開(kāi)發(fā)了品種多樣的自有品牌商品。 3.提高物流配送能力便利店營(yíng)業(yè)面積小，? ?面幾乎沒(méi)有儲存貨物的空間，因此需要頻繁補貨。外資便利店基本能實(shí)現一日二配，內資便利店至大多可以一日一配。一些集團 企業(yè) 的便利店業(yè)態(tài)原來(lái)大多與超市業(yè)態(tài)共用配送中心，目前越來(lái)越多的便利店開(kāi)始自建配送中心。 4.整合網(wǎng)點(diǎn)資源便利店的規模特點(diǎn)明顯，只有取得適當的有效規模才有可能實(shí)現盈利。2008年，行業(yè)出現了明顯的整合。如好德與可的的合并。有的 企業(yè) 為了提高效率，選擇關(guān)閉經(jīng)營(yíng)不善或難于管理的門(mén)店。 四．家電受房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷的影響，家電零售 企業(yè) 面臨很大的困難。家電業(yè)態(tài)的主要特點(diǎn)： 1.探索新的經(jīng)營(yíng)模式我國家電連鎖零售業(yè)態(tài)，主要存在兩種模式，一種是國美、蘇寧的代銷(xiāo)模式，一種是順電和百思買(mǎi)的模式。后者采取買(mǎi)斷經(jīng)營(yíng)的方式，強調客戶(hù)體驗，利潤率較高。 2.系統能力提升家電 企業(yè) 在近年來(lái)的快速發(fā)展中，主要是采購驅動(dòng)，管理比較粗放。通過(guò)信息化等手段提高自身營(yíng)運能力，實(shí)現門(mén)店經(jīng)營(yíng)驅動(dòng)的經(jīng)營(yíng)方式，是家電業(yè)態(tài)的重要選擇。 3.廠(chǎng)商渠道的競爭家電廠(chǎng)家自建的專(zhuān)賣(mài)店是二線(xiàn)以下市場(chǎng)家電銷(xiāo)售的重要渠道。為了加強對市場(chǎng)的覆蓋和對渠道的掌控力度，一些家電廠(chǎng)商紛紛建立品牌專(zhuān)賣(mài)店，對連鎖家電 企業(yè) 形成競爭。 作為企業(yè)的管理人員，很多時(shí)候需要寫(xiě) 經(jīng)營(yíng)分析 報告，如果能夠用數據來(lái)寫(xiě)一份 經(jīng)營(yíng)分析 報告，那么說(shuō)服力或讓人信服力應該是最強的，因為，有很多時(shí)候，用語(yǔ)言來(lái)表達，總會(huì )讓人產(chǎn)生這樣那樣的疑問(wèn)，總會(huì )有人質(zhì)疑這個(gè)結果的前提是不是成立的，而數據是板上釘釘的事實(shí)依據，因此，如果想寫(xiě)一份有說(shuō)服力的 經(jīng)營(yíng)分析 報告，必須要依靠數據。 但是，對于剛開(kāi)始用數據來(lái)分析經(jīng)營(yíng)情況的人來(lái)說(shuō)，用數據寫(xiě)一份 經(jīng)營(yíng)分析 報告也不是一件容易的事，本人根據自已寫(xiě) 經(jīng)營(yíng)分析 報告的實(shí)際經(jīng)驗，簡(jiǎn)單整理了一個(gè)寫(xiě) 經(jīng)營(yíng)分析 報告的思路，可供初學(xué)者來(lái)參考。如果要是做深入的研究，那么這個(gè)思路可以起一個(gè)大綱的作用。 （特殊說(shuō)明：本文引用的圖表均是取自瑞商 數據分析 系統的截圖， 數據分析 如果借助信息化的專(zhuān)業(yè)工具來(lái)做，可以達到事半功倍的效果，并且可以一目了然，沿著(zhù)思路做層層追蹤。）

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